職務明細
〔個金〕資深財富諮詢規劃師 (台北)
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大台北地區
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全職
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台新銀行
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行銷企劃
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2021/11/11 刊登
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職務說明
1.蒐集國際金融市場研究與市場情報資訊分析，並提出建議
2.整合總行前中後台行銷資源，提供FP/IP完整訓練教案及行銷工具
3.充分理解理財商品特點提供符合前線需求之理財策略及資產配置規劃
4.結合市場走勢及產品績效/風險，建立資產規劃/管理/投資分析機制
5.資產規劃/管理/投資分析之日常運作及維護
6.分析各區域、分行之客戶屬性，與FP/IP共同討論適宜之理財商品資格條件
1.工作經驗：2年以上
2.教育程度：碩士
3.語文條件：英文(聽:精通、說:精通、讀:精通、寫:精通)其他條件
1.國內外商學、金融、經濟、財金等相關系所（含）以上畢業，具CFA證照尤佳
2.具研究員背景，擅長理財/財務及證券金融市場知識，熟悉Bloomberg /Lipper使用。
3.投信.投顧投資研究2年以上，或通路業務經驗2年以上
4.具業務規劃與企劃能力備註
職務聯絡人 方先生
