職務明細
〔個金〕私人銀行財富規劃顧問(全台)
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全台（依職務所在地分配）
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全職
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台新銀行
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業務推廣/管理
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2024/12/01 刊登
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職務說明
1. 開發新客戶，拓展銀行各項業務
2. 客戶關係之維護及管理
3. 滿足客戶往來各項需求，定期檢視客戶資產配置
4. 銷售符合客戶需求之金融產品資格條件
1. 具備銀行內部控制與內部稽核、證券商高級業務員、信託業業務人員信託業務專業測驗、衍生性金融商品銷售人員證照
2. 10~15年客戶服務及開發經驗，具銀行企金或財富管理經驗尤佳其他條件
備註
