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籌劃投資型商品(ILP)標的組合的各個財務面向，以支持公司達成整體目標，即：具聲望的壽險公司以客戶優先的方式發展並完成任務，以在公司的風險胃納範圍內，強化銷售可獲利的新契約保單的能力，並發展與公司內所有重要利害關係人的關係。
1.管理投資型商品分離帳戶會計帳務及相關作業
2.檢視及優化投資型商品投資帳務相關流程及控管
3.支援投資型商品財務系統升級專案，參與專案系統開發及維護，以加強前端/中端/後端作業流程之整合及效能提升

銷售壽險、開發客戶及維繫客戶關係

1.協助RM開發潛在客戶，並適時推動各項新產品之銷售業務
2.撰寫徵授信報告
3.撥款及一般帳務處理
4.放款系統建檔與維護
5.接受RM培訓課程及甄試，可取得升任RM資格

1.開發中大型公司薪轉業務及金流相關往來，為分行吸收新CIF及存款
2.維護撥薪公司戶與薪轉員工，為分行帶進存款
3.經營並維護既有薪轉客戶，透過各項交叉銷售之商品協銷與轉介，增加產品持有數，提升客戶黏著度

1.本行資產負債管理系統維運
2.申報Basel監理法規相關報表
3.全行流動性風險及利率風險日常管理與分析
4.支援上級長官交付之任務

1. 財富管理業務、消金貸款業務策略暨行動方案擬定與績效追蹤
2. 財富管理業務、消金貸款業務預算及重大專案費用審視與控管
3. 財富管理業務、消金貸款業務銷售分析

1.提供金融機構基金銷售及服務

1、協助RM開發潛在客戶，並適時推動各項新產品之銷售業務。 2、撰寫徵授信報告。 3、撥款及一般帳務處理。 4、放款系統建檔與維護。 5、接受RM培訓課程及甄試，可取得升任RM資格。

1.負責系統主機及網路系統之規劃安裝維護使之能正常營運，包括系統架構、系統弱點及系統效能的改善調校及更新；並持續優化資訊系統以滿足業務發展需求
2.負責分析資訊系統問題，並追蹤改善及提供整合性解決方案
3.針對資訊系統提出符合業務需求/合規面/資安規範...等專業技術性建議
4.建立及審視資訊技術服務管理的作業規範有效性並執行
5.協助與資安事故緊急處理(與資訊技術服務相關)

1. 負責行政團隊流程優化專案、新商品/服務導入規劃、系統支援規劃管理、作業表單管理、醫務/銀行合作模式管理
2. 負責支援行政團隊品質管理、人力配置規劃管理、管理報表、風險控管活動管理及文件流程管理