職務明細
〔個金〕 私人銀行投資顧問
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大台北地區
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全職
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台新銀行
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產品管理
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2022/03/16 刊登
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職務說明
1. 客戶財務需求分析，提供客製化的投資方案
2. 投資組合規劃與配置
3. 市場分析與投資建議
4. 定期檢討客戶投資組合績效，提出優化建議
5. 客戶投資部位監控及風險控管
6. 跨團隊合作，並與業務團隊共同深化客戶關係資格條件
1. 具備信託業務人員審定合格(公會)、衍生性金融商品銷售人員/結構型商品銷售人員資格(公會)、證券商(高級)業務員資格尤佳
2. 5年以上金融業相關經驗 (如金融機構交易員、產品銷售人員、產品經理或研究員等)其他條件
備註
