台新銀行 - 人才招募網

1.服務專案、服務活動規劃及執行。
2.公平待客、服務宣導教案製作及授課。

*職務說明
以需求導向銷售模式，負責經營銀行所指派之客戶與開發新客戶，提供量身訂作人壽保險及維繫客戶關係

*培訓計畫
- 客戶經營全方位訓練內容：從壽險規劃、產品、行銷活動等面向，著手設計最完整的培訓內容
- 能夠達成所要求之客戶經營之Contact Rate、Action Rate、Convert Rate… 等相關指標
- 銀行提供客戶資源，協助您成為未來頂尖的保險規劃師！

1. 勾稽異常事件或他行裁罰案件風險，透過自動化或自行查核增刪，妥適控制風險
2. 產出作業風險評估報告，匯報處級單位的作業風險管理現況及潛在風險，並製作教案進行教育訓驗及案例分享
3. 參與稽核查核會議，分析缺失根本原因，與相關單位研議行動方案

1. 運用大數據建立各類風險標籤
2. 建立風險監控AI智能模型
3. 建置風險態樣Dashboard
4. 建置Rule based的風險預測機制與監控平台
5. 執行end-to-end交易流程軌跡追蹤分析與異常預警機制
6. 以AI技術輔助風險管理評估及預測
7. 執行以數據為核心之風險偵測、事件調查、弱點改善、流程優化
8. 提出風險監控、風險態樣分析報告

1.提供VIP客戶財務規劃服務
2.新VIP客戶開拓

1. 協助客戶接待、投資或產品策略執行投資策略和產品交易執行
2. 推薦符合私人銀行事業處或個別客戶需求之產品
3. 持續監控客戶投資部位與擔保品部位且影響部位重大事件即時回報
4. 規劃產品教育訓練，增進事業處同仁與客戶對於產品投資風險認知和商品適合度範疇

1.開發中大型公司薪轉業務及金流相關往來，為分行吸收新CIF及存款
2.維護撥薪公司戶與薪轉員工，為分行帶進存款
3.經營並維護既有薪轉客戶，透過各項交叉銷售之商品協銷與轉介，增加產品持有數，提升客戶黏著度

1.帶領分行團隊作戰，創造主要收入、客戶數、資產規模的經營績效極大化。
2.協同母行通路佈建策略，整合金控資源，經營母子行商圈，創造最大綜效。

為培育新世代財務顧問，並以養成中高階財顧及專業人才為目標，台新銀行推出長達六個月的Jump Team培訓計畫，養成您理財專業，成為未來頂尖財務顧問!!

業界首創財務顧問菁英式培訓計畫：
．為期六個月培訓：三個月集中培訓+三個月分行實習；
培訓期需達成各項評核指標門檻，住宿全額補助(需符合公司住宿規範)
．輔導考照：安排考照時程及考古題提供
．階段性評核及團隊競賽：每月評核，強化團隊意識凝聚
．客戶經營全方位訓練內容：設計最完整的培訓內容

1.開發中大型公司薪轉業務及金流相關往來，為分行吸收新CIF及存款
2.維護撥薪公司戶與薪轉員工，為分行帶進存款
3.經營並維護既有薪轉客戶，透過各項交叉銷售之商品協銷與轉介，增加產品持有數，提升客戶黏著度