台新新光金控 - 人才招募網

1. 提供客戶理財建議與規劃。
2. 維繫客戶關係、金融商品銷售及諮詢等金融服務。

如果您有以下特質
．喜歡創新/變化
．樂於挑戰自我
．對理財有興趣，希望從事金融、財務顧問業務工作

專業團隊指導 X 6個月漸進式培訓，歡迎金融新鮮人加入台新!

◤報到梯次｜2026/8/3

工作地點：全省各分行

1. 處理分行集中後拋作業 (如帳務、匯款交易等)
2. 開立會計師函證、客戶存款證明

1. 分行帳務、匯款交易授權/覆核作業
2. 計時人員管理
3. 跨單位溝通協調與問題解決。

1. 人力數據整理與分析，定期產出人力統計及管理報表
2. 進行離職率分析，依人員屬性進行交叉分析，提出洞察與改善建議
3. 製作人資分析簡報，支援經營管理決策與專案需求
4. 人資專案數據分析與成效追蹤

1.消金撥款案件(車貸或房貸)審查
2.消金開戶及帳務作業
3.消金房貸火險續約作業
4.客戶服務與文件控管

1.拜訪客戶並探詢客戶資金需求
2.掌握客戶狀況並蒐集授信案件所需相關資訊
3.辦理授信戶期中覆審及貸後追蹤作業

1.拜訪客戶並探詢客戶資金需求
2.掌握客戶狀況並蒐集授信案件所需相關資訊
3.辦理授信戶期中覆審及貸後追蹤作業

1. 為高資產客戶提供整體資產配置與稅務優化相關之稅務諮詢服務。
2. 為高資產客戶提供家業傳承與資產保全相關之稅務諮詢服務。
3. 為高資產客戶提供跨境資金管理與海外資產傳承相關之稅務諮詢服務。
4. 協助稅務法令更新與支援內部教育訓練

1. 設計符合客戶需求之戰略及戰術資產配置規劃、將集團Housview轉化為貼近客戶需求之投資策略
2. 追蹤客戶持有個股、公司債標的，提供部位建議，或推薦新標的。提供外匯配置與避險建議，協助客戶應對跨境資產匯率風險
3. 提升客戶投資組合超額報酬(Alpha)及客戶滿意度
4. 協助研究私人銀行架構下之商品投資建議
5. 必要時協助陪訪客戶

1.處理總行接收之內外部客訴，找出客訴發生的原因提出改善，以期妥善處理嚴重的客戶抱怨，進而改善作業流程，強化本行客戶服務品質。
2.銀行公平待客服務專案, 提出預警及流程改善的建議。