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籌劃投資型商品(ILP)標的組合的各個財務面向，以支持公司達成整體目標，即：具聲望的壽險公司以客戶優先的方式發展並完成任務，以在公司的風險胃納範圍內，強化銷售可獲利的新契約保單的能力，並發展與公司內所有重要利害關係人的關係。
1.管理投資型商品分離帳戶會計帳務及相關作業
2.檢視及優化投資型商品投資帳務相關流程及控管
3.支援投資型商品財務系統升級專案，參與專案系統開發及維護，以加強前端/中端/後端作業流程之整合及效能提升

銷售壽險、開發客戶及維繫客戶關係

1.負責系統主機及網路系統之規劃安裝維護使之能正常營運，包括系統架構、系統弱點及系統效能的改善調校及更新；並持續優化資訊系統以滿足業務發展需求
2.負責分析資訊系統問題，並追蹤改善及提供整合性解決方案
3.針對資訊系統提出符合業務需求/合規面/資安規範...等專業技術性建議
4.建立及審視資訊技術服務管理的作業規範有效性並執行
5.協助與資安事故緊急處理(與資訊技術服務相關)

1. 負責行政團隊流程優化專案、新商品/服務導入規劃、系統支援規劃管理、作業表單管理、醫務/銀行合作模式管理
2. 負責支援行政團隊品質管理、人力配置規劃管理、管理報表、風險控管活動管理及文件流程管理

1.新契約案件審核及風險評估
2.通路核保問題諮詢及溝通處理

管理銀行保險通路之業務規劃，行政支援，及業務訓練等業務，包含:
1.規劃銀行合作方案及IC佣獎計畫
2.管理各項業務相關報表及通路績效考核
3.管理通路行政作業流程暨系統規劃及法令遵循
4.保險契約相關文件受理暨確保進件效率
5.籌辦IC教育訓練規劃、內部商品訓練及配合總行訓練或大型說明會
6.規劃新議題及銷售訴求發展、商機發展與相關行銷簡報

1. 參與數位轉型相關專案的規劃與執行, 包括: 保險微服務中台與應用系統的建設
2. 既有.net或Java應用系統的持續改善與汰換
3. DevSecOps與相關自動化工作
4. 對各項應用系統出現的重大問題, 思考與研究各項技術面或流程面的解決方案,與內部IT團隊合作, 及評估廠商的產品及服務, 提出與最適切的方法並執行

1. 擔任《銀行保險通路》之行銷企劃合作窗口
2. 與《銀行保險》及《財務健全》通路團隊緊密合作，發展商品推廣訊息，支援產品上市及教育訓練等推廣素材
3. 協助通路精進銷售效率，發展數位、實體及通路客戶說明會等多元化行銷溝通策略
4. 管理並執行負責通路之市場及消費者調查，協助通路評估商業發展及目標市場接觸機會
5. 部門例行性事務管理及主管交辦事項

1.執行與開發投資風險相關風險管理機制作業
2.維護與制定投資風險管理相關辦法與機制
3.維護與管理投資風險相關風險管理系統
4.執行金融資產評價作業
5.發展與管理投資風險相關模型
6.執行風險管理相關專案研究

RESPONSIBILITIES
1.支援公司投資風險管理相關運作，執行有效且具效率的投資風險管理，並培養合適的風險承擔文化，支持投資風險管理架構持續開發與執行，包含風險相關之政策、程序、系統與工具方面具備辨識、評估、衡量、減緩、監控與報告等管理架構
2.依據投資風險管理相關架構，提供投資風險管理機制相關協助，包含確保投資風險適當辨識、評估、監控、控制與報告
3.協調與促進新投資或重大投資案之風險評估。協助管理階層執行與檢視風險評估結果，並提供回饋與風險管理觀點完成分析，以此提高管理階層決策有效性
4.協助處理風險管理委員會協調事項，邀請並鼓勵管理階層積極討論投資風險相關議題
5.協助投資風險管理概廓與議題定期報告至風險管理委員會
6.協助確保投資風險管理相關運作遵循法令變動與母公司要求，並因應環境變化進行精進調整

1.新契約案件審核及風險評估
2.通路核保問題諮詢及溝通處理
3.初階核保人員訓練